Servizi di pianificazione di proprietà di CPA
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da: crackmarketing
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Quando un CPA offre i servizi di proprietà-progettazione, i servizi non solo comprendono l'analisi finanziaria di base ma una buona previsione del modello di progettazione. Il modello di progettazione dovrebbe essere generato, prendendo in considerazione i parametri della vita-famiglia, delle finanze, del commercio, dello stile di vita e degli obiettivi dei clienti. Un ruolo di CPA nella pianificazione di proprietà può essere ricapitolato come lavorando con i vostri clienti per identificare e chiarire i loro obiettivi, spiegare ha proiettato la tassa ed altre conseguenze e suggerisce le strategie alternative.
Identificazione degli obiettivi
Un CPA deve aiutare il suo cliente nell'identificazione degli obiettivi giusti di pianificazione di proprietà. Un CPA deve generare i clienti d'offerta di modello di proprietà-progettazione definita servizi che guidano e conservano la disposizione dei loro beni. La pianificazione di proprietà deve comprendere la riduzione dell'imposta di successione offrendo la liquidità sufficiente. Un CPA deve anche aiutare il suo cliente a venire ai termini con il prospetto della morte prima che il modello di proprietà-progettazione sia generato.
Elenco dei particolari della priorità bassa
Un CPA dovrebbe essere versatile. Dovrebbe potere:
. Accumuli le lime di fatto circa la situazione finanziaria attuale dei clienti
. Chiud a chiave fuori tutti i beni anticipati (interessi di resto, ricavati di assicurazione sulla vita, eredità potenziali, ecc.)
. Formuli e bisogni di liquidità della proprietà della lista
. Esamini i documenti relativi (volontà, fondi, polizze d'assicurazione, programmi di pensione, ecc. attuali)
Strategie di pianificazione di proprietà:
Dopo la realizzazione le aspettative di un cliente e la generazione del catalogo dei suoi beni, l'abilità di pagamento di debito e dei documenti giuridici, un CPA deve elaborare e valutare le strategie realizzabili che sono abbastanza sufficienti per eseguire i servizi di pianificazione di proprietà. Le strategie devono comprendere i parametri quale l'analisi di reddito e delle imposte di successione pagati durante gli ultimi mesi.
Progettando per il trasferimento della proprietà
Usando gli articoli adatti di legge, A CPA può discutere i trasferimenti della proprietà. Questa discussione non dovrebbe violare le proibizioni per quanto riguarda le leggi sulla pianificazione di proprietà. Un CPA può valutare i trasferimenti immobiliari futuri che possono accadere vicino volontà, dal funzionamento di legge o dalle leggi del intestacy.
Controllo della squadra di pianificazione di proprietà
Una parte essenziale del ruolo di CPAs deve funzionare con i membri differenti della squadra di pianificazione di proprietà che contiene i mediatori di assicurazione, gli avvocati, gli esperti, gli attuari, i professionisti di investimento, ecc. Assicurano che le strategie correttamente siano state realizzate e sviluppato state per accertare di se tutti i concetti importanti sono stati inclusi nel programma generale.
Controllo e realizzare
Il CPAs raccomanda solitamente i loro clienti sul mettere in pratica le varie raccomandazioni che sono state presentate. Ciò comprende la coordinazione di varie attività come la selezione di un avvocato per le bozze di documento; programmi gifting; trasferimento o intitolare di nuovo dei beni; e comprando assicurazione. Inoltre, è essenziale che monitor di CPAs i cambiamenti nel commercio dei clienti, nella salute, in famiglia ed in altre situazioni di vita in maniera regolare in modo che possano facilmente valutando la validità continua di un programma della proprietà.
Argomenti dipendenti
Sulla base del rapporto compartecipe fra il CPA ed il cliente, un CPA potrebbe essere chiesto di guidarli nella selezione di amministratori, guardiani, esecutori ed altri fiduciari che si sono nominati durante il processo di pianificazione di proprietà. CPAs inoltre discute l'importanza degli indirizzamenti di avanzamento, come il potenziale dell'avvocato, delle procure di sanità e delle volontà viventi.
Fonte dell'articolo: http://www.ArticleStreet.com/
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